PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с WTAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI).

BOTT и WTAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и WTAI

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		-0.62%34.83%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у WTAI с доходностью -0.62%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTAI

1 день
2.59%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.58%
1 год
53.10%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMNBOTT с VGT
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с HTECWTAI с IYWWTAI с VVSM.DE

Сравнение комиссий BOTT и WTAI

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTAI в 0.45%.

WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTWTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.67

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.25

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.58

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

10.64

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа WTAI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.14

+1.07

Корреляция

Корреляция между BOTT и WTAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и WTAI

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности WTAI в 1.82%

TTM2025202420232022
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.82%1.81%0.19%0.24%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и WTAI

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и WTAI.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-45.92%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-15.42%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-8.36%

-17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-20.54%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

5.18%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и WTAI

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеют волатильность 11.91% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

12.36%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

21.81%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

31.94%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

30.73%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

30.73%

+1.95%