PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

WISE и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WISE и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и AIS

2026 (YTD)20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%10.90%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с XLKAIS с ACKYAIS с IGMAIS с ARMHAIS с ALAIAIS с DRKYAIS с AIPO

Сравнение комиссий WISE и AIS

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

WISE vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.73

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

3.20

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

5.38

-5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

18.48

-17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.73

-2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.43

-1.01

Корреляция

Корреляция между WISE и AIS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и AIS

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISE и AIS

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

WISEAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-32.78%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-18.75%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-7.84%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-5.97%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

5.46%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и AIS

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 11.82%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISEAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

15.36%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

27.11%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

36.65%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

36.16%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

36.16%

-2.75%