Сравнение WELD с KDEF
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. WELD is actively managed, while KDEF is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности WELD и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KDEF
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -24.05%
- 6 месяцев
- -32.82%
- С начала года
- -15.30%
- 1 год
- -5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.76%
Сравнение доходности по годам WELD и KDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -12.31% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -24.05% |
Correlation
The correlation between WELD and KDEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов WELD и KDEF
Секторы
WELD
KDEF
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
WELD
KDEF
Технологии
WELD
KDEF
Сырьевые материалы
WELD
KDEF
-
Потребительский циклический сектор
WELD
KDEF
Энергетика
WELD
KDEF
-
Коммуникационные услуги
WELD
-
KDEF
-
Потребительский защитный сектор
WELD
-
KDEF
-
Финансовые услуги
WELD
-
KDEF
-
Здравоохранение
WELD
-
KDEF
Недвижимость
WELD
-
KDEF
-
Коммунальные услуги
WELD
-
KDEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. KDEF — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDEF
Сравнение WELD c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и KDEF
Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки KDEF в -43.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -43.66% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -43.66% | +31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.84% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 48.29% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 48.39% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 48.39% | -15.91% |
Сравнение комиссий WELD и KDEF
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и KDEF
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 8.11% | 5.06% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and KDEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
KDEF has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.00% for WELD.
WELD is categorized as Industrials Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Tema and PLUS. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для WELD и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор