PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. WELD is actively managed, while AIRR is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности WELD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-0.94%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и AIRR

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-10.64%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		-6.60%

Correlation

The correlation between WELD and AIRR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов WELD и AIRR

Секторы
WELD
AIRR

Промышленность

73.5%
80.8%

Технологии

12.9%
0.7%

Сырьевые материалы

8.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.0%
1.9%

Энергетика

1.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

WELD
73.5%
AIRR
80.8%

Технологии

WELD
12.9%
AIRR
0.7%

Сырьевые материалы

WELD
8.5%
AIRR
1.9%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.0%
AIRR
1.9%

Энергетика

WELD
1.0%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

WELD

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

AIRR

-

Финансовые услуги

WELD

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

WELD

-

AIRR

-

Недвижимость

WELD

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

WELD

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с ITOLWELD с NASAWELD с DSPYWELD с VOLTWELD с HVACWELD с PKBWELD с HWAY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

WELD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.97

—

WELD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и AIRR

Максимальная просадка WELD за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-42.37%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-8.25%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.45%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и AIRR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

27.06%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

25.54%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

26.34%

+7.85%

Сравнение комиссий WELD и AIRR

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и AIRR

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and AIRR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

AIRR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.69% for AIRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор