PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с DSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с DSPY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DSPY.

Доходность

Сравнение доходности WELD и DSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DSPY

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.48%
1 год
20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и DSPY

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		-0.89%

Correlation

The correlation between WELD and DSPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов WELD и DSPY

Секторы
WELD
DSPY

Промышленность

74.5%
10.8%

Технологии

12.5%
32.7%

Сырьевые материалы

7.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.7%

Энергетика

1.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

WELD
74.5%
DSPY
10.8%

Технологии

WELD
12.5%
DSPY
32.7%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
DSPY
2.1%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
DSPY
8.7%

Энергетика

WELD
1.0%
DSPY
3.7%

Коммуникационные услуги

WELD

-

DSPY
6.8%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

DSPY
5.7%

Финансовые услуги

WELD

-

DSPY
13.8%

Здравоохранение

WELD

-

DSPY
10.7%

Недвижимость

WELD

-

DSPY
2.4%

Коммунальные услуги

WELD

-

DSPY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с HWAYWELD с HVACWELD с PKB
Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с CANCDSPY с HRTSDSPY с TOLLDSPY с ITOLDSPY с NASA

Доходность на риск

WELD vs. DSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c DSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.75

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.23

—

WELD vs. DSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и DSPY

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, примерно равная максимальной просадке DSPY в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и DSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-12.15%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-1.96%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-1.22%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и DSPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

11.79%

+20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

16.26%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

16.26%

+16.22%

Сравнение комиссий WELD и DSPY

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DSPY в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и DSPY

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.76%0.72%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and DSPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

DSPY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while DSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.18% for DSPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и DSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор