PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с AAPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

WEEK и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и AAPY

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью -7.87%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG

Сравнение комиссий WEEK и AAPY

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

0.28

+9.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

0.59

+19.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.08

+3.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

0.41

+30.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

1.23

+268.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

0.28

+9.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

0.48

+9.33

Корреляция

Корреляция между WEEK и AAPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и AAPY

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AAPY в 13.53%

TTM202520242023
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%0.00%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и AAPY

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-29.22%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-19.80%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.18%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-6.52%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.50%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и AAPY

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

6.58%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

15.36%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

27.03%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

22.26%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

22.26%

-21.85%