Сравнение WEBNF с NU
WEBNF (Westpac Banking Corp) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, WEBNF returned 29.00%/yr vs 18.85%/yr for NU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEBNF и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBNF показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -28.49%.
WEBNF
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.98%
NU
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -17.33%
- С начала года
- -28.49%
- 6 месяцев
- -28.32%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBNF и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEBNF Westpac Banking Corp | -0.99% | 39.75% | 34.48% | 5.37% | 10.13% | 2.27% |
NU Nu Holdings Ltd. | -28.49% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between WEBNF and NU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between WEBNF and NU shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEBNF:
$61.74B
NU:
$58.78B
WEBNF:
$5.69
NU:
$0.65
WEBNF:
4.38
NU:
18.44
WEBNF:
0.53
NU:
0.28
WEBNF:
0.79
NU:
3.35
WEBNF:
0.87
NU:
4.67
WEBNF:
$77.68B
NU:
$17.54B
WEBNF:
$43.56B
NU:
$7.67B
WEBNF:
$10.94B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBNF vs. NU — Ранг доходности на риск
WEBNF
NU
Сравнение WEBNF c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westpac Banking Corp (WEBNF) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBNF | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.03 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.08 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBNF | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.06 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WEBNF и NU
Максимальная просадка WEBNF за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBNF и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBNF | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -72.07% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.54% | -37.95% | +17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -39.58% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -36.19% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -29.76% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 14.49% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBNF и NU
Текущая волатильность для Westpac Banking Corp (WEBNF) составляет 12.11%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что WEBNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBNF | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 14.07% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 28.77% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 38.92% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.27% | 58.44% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 58.44% | -19.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBNF и NU
Ни WEBNF, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBNF Westpac Banking Corp | 0.00% | 2.78% | 8.39% | 8.91% | 7.82% | 42.62% | 3.83% | 14.51% | 19.31% | 16.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEBNF и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westpac Banking Corp и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEBNF и NU
WEBNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о валовой прибыли в 11.02B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WEBNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
WEBNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
WEBNF and NU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.07%) compared to WEBNF (12.11%). In terms of maximum drawdown, WEBNF dropped -66.96% vs NU's -72.07%.
WEBNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBNF и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор