Сравнение WDGF с URNM
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.97%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 52.67%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 11.97% | 9.17% |
Correlation
The correlation between WDGF and URNM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. URNM — Ранг доходности на риск
WDGF
URNM
Сравнение WDGF c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и URNM
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -50.78% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -26.82% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -18.03% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и URNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 51.69% | -29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 48.30% | -25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 46.90% | -24.49% |
Сравнение комиссий WDGF и URNM
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и URNM
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности URNM в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.84% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and URNM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while URNM is Commodity Producers Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор