Сравнение WDGF с UFO
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 13.16%.
WDGF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -2.38% | -0.39% |
UFO Procure Space ETF | 13.16% | 12.75% |
Correlation
The correlation between WDGF and UFO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. UFO — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение WDGF c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и UFO
Максимальная просадка WDGF за все время составила -18.00%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.00% | -50.33% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -35.50% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -21.88% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 41.87% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 30.90% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 31.28% | -8.39% |
Сравнение комиссий WDGF и UFO
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и UFO
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and UFO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProcureAM. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор