Сравнение WDGF с BOTZ
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 11.15% | 6.89% |
Correlation
The correlation between WDGF and BOTZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
WDGF
BOTZ
Сравнение WDGF c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и BOTZ
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -55.54% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -3.27% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -18.32% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 23.98% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 26.73% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.73% | -3.32% |
Сравнение комиссий WDGF и BOTZ
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и BOTZ
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and BOTZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while BOTZ is Robotics. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор