Сравнение WDAF с GDE
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WDAF is passively managed, while GDE is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 18.89% |
Correlation
The correlation between WDAF and GDE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. GDE — Ранг доходности на риск
WDAF
GDE
Сравнение WDAF c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.17 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и GDE
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -32.01% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -9.99% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.89% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 28.41% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 26.12% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 26.12% | +5.90% |
Сравнение комиссий WDAF и GDE
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и GDE
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and GDE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор