Сравнение WDAF с EWJV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).
WDAF и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и EWJV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 9.81%.
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и EWJV
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Доходность на риск
WDAF vs. EWJV — Ранг доходности на риск
WDAF
EWJV
Сравнение WDAF c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и EWJV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и EWJV
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EWJV в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и EWJV
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и EWJV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -30.05% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -8.30% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -6.17% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и EWJV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 21.67% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 17.92% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 18.51% | +12.32% |