Сравнение WDAF с ARKX
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDAF is passively managed, while ARKX is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 6.18%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 6.18% | 11.50% |
Correlation
The correlation between WDAF and ARKX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. ARKX — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение WDAF c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и ARKX
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -43.61% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -18.47% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -19.80% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 34.25% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 28.34% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 27.76% | +5.09% |
Сравнение комиссий WDAF и ARKX
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и ARKX
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and ARKX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
WDAF has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARKX.
They also come from different issuers: WisdomTree and ARK. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор