Сравнение WDAF с ARKX
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDAF is passively managed, while ARKX is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 71.59%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 25.47% | 10.23% |
Correlation
The correlation between WDAF and ARKX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. ARKX — Ранг доходности на риск
WDAF
ARKX
Сравнение WDAF c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и ARKX
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -43.61% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -3.66% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -19.97% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 32.49% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 27.72% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 27.42% | +4.60% |
Сравнение комиссий WDAF и ARKX
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и ARKX
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and ARKX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
WDAF has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for ARKX.
They also come from different issuers: WisdomTree and ARK. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор