Сравнение WDAF с AAA
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. WDAF is passively managed, while AAA is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 1.86%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.86% | 1.44% |
Correlation
The correlation between WDAF and AAA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. AAA — Ранг доходности на риск
WDAF
AAA
Сравнение WDAF c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.93 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и AAA
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -2.63% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -0.22% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -0.30% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и AAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 2.30% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 2.28% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 2.15% | +29.95% |
Сравнение комиссий WDAF и AAA
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и AAA
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AAA в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.90% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and AAA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while AAA is CLO. They also come from different issuers: WisdomTree and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.25% for AAA.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор