Сравнение WCPB с IUSB
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. WCPB is actively managed, while IUSB is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.41%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам WCPB и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.41% | 2.60% |
Correlation
The correlation between WCPB and IUSB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. IUSB — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSB
Сравнение WCPB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и IUSB
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -17.90% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.34% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.57% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и IUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.56% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.81% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.04% | -1.18% |
Сравнение комиссий WCPB и IUSB
WCPB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и IUSB
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IUSB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.25% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WCPB and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
IUSB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.06% for IUSB.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор