Сравнение IUSB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IUSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSB или BND.
Корреляция
Корреляция между IUSB и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и BND
Основные характеристики
IUSB:
1.37
BND:
1.26
IUSB:
2.01
BND:
1.84
IUSB:
1.24
BND:
1.22
IUSB:
0.58
BND:
0.49
IUSB:
3.62
BND:
3.20
IUSB:
1.86%
BND:
2.05%
IUSB:
4.92%
BND:
5.20%
IUSB:
-17.98%
BND:
-18.84%
IUSB:
-3.96%
BND:
-6.13%
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.46% соответственно.
IUSB
3.29%
0.66%
0.72%
6.66%
0.35%
1.77%
BND
3.55%
0.82%
0.71%
6.48%
-0.31%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и BND
IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUSB и BND
IUSB
BND
Сравнение IUSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и BND
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.04% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и BND
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и BND
Текущая волатильность для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.