Сравнение WCPB с BNDI
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.42%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.33M | $1.30M | $1.46M | |
| $1.93M | $1.73M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам WCPB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.32% | 3.01% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.42% | 3.07% |
Correlation
The correlation between WCPB and BNDI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDI
Сравнение WCPB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и BNDI
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -7.25% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.85% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.70% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.10% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 6.12% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 6.12% | -2.24% |
Сравнение комиссий WCPB и BNDI
WCPB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и BNDI
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BNDI в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.87% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 4.02% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WCPB and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.02% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and Neos. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор