Сравнение WCPB с BOND
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.71%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам WCPB и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.71% | 3.36% |
Correlation
The correlation between WCPB and BOND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. BOND — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOND
Сравнение WCPB c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и BOND
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -19.71% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.35% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.49% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и BOND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.99% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.79% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.10% | -1.24% |
Сравнение комиссий WCPB и BOND
WCPB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и BOND
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BOND в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.20% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WCPB and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.54% for BOND.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор