Сравнение BOND с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BOND и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или VOO.
Корреляция
Корреляция между BOND и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и VOO
Основные характеристики
BOND:
1.16
VOO:
0.50
BOND:
1.70
VOO:
0.82
BOND:
1.21
VOO:
1.12
BOND:
0.54
VOO:
0.51
BOND:
3.29
VOO:
2.15
BOND:
1.96%
VOO:
4.46%
BOND:
5.56%
VOO:
19.10%
BOND:
-19.71%
VOO:
-33.99%
BOND:
-5.82%
VOO:
-12.40%
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.74% соответственно.
BOND
1.38%
-1.04%
0.74%
6.30%
-0.06%
1.64%
VOO
-8.36%
-6.73%
-6.76%
7.28%
15.41%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и VOO
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOND и VOO
BOND
VOO
Сравнение BOND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VOO
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VOO в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.10% | 5.02% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.42% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и VOO
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.