Сравнение BOND с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BOND и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или VTI.
Корреляция
Корреляция между BOND и VTI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и VTI
Основные характеристики
BOND:
1.16
VTI:
0.44
BOND:
1.70
VTI:
0.76
BOND:
1.21
VTI:
1.11
BOND:
0.54
VTI:
0.46
BOND:
3.29
VTI:
1.90
BOND:
1.96%
VTI:
4.66%
BOND:
5.56%
VTI:
19.96%
BOND:
-19.71%
VTI:
-55.45%
BOND:
-5.82%
VTI:
-12.78%
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.05% соответственно.
BOND
1.38%
-1.04%
0.74%
6.30%
-0.06%
1.64%
VTI
-8.78%
-6.92%
-6.96%
6.54%
14.98%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и VTI
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOND и VTI
BOND
VTI
Сравнение BOND c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VTI
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.10% | 5.02% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и VTI
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VTI
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.