Сравнение BOND с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BOND и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или TLT.
Корреляция
Корреляция между BOND и TLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOND и TLT
Основные характеристики
BOND:
1.14
TLT:
0.04
BOND:
1.68
TLT:
0.15
BOND:
1.20
TLT:
1.02
BOND:
0.51
TLT:
0.01
BOND:
3.09
TLT:
0.08
BOND:
1.96%
TLT:
6.85%
BOND:
5.32%
TLT:
13.80%
BOND:
-19.71%
TLT:
-48.35%
BOND:
-5.35%
TLT:
-41.00%
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.75% против -1.16% соответственно.
BOND
1.89%
1.73%
-0.18%
6.31%
-0.01%
1.75%
TLT
2.98%
2.77%
-7.02%
0.75%
-7.19%
-1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и TLT
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOND и TLT
BOND
TLT
Сравнение BOND c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и TLT
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TLT в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.00% | 5.02% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.19% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и TLT
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и TLT
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.61%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.