PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, WBIY returned 27.44% vs 0.00% for GERM. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и GERM

2026 (YTD)20252024
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%0.20%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов WBIY и GERM

Секторы
WBIY
GERM

Финансовые услуги

18.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Технологии

10.1%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

6.2%
99.3%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
GERM
0.4%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
GERM

-

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
GERM

-

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
GERM

-

Технологии

WBIY
10.1%
GERM

-

Промышленность

WBIY
9.4%
GERM

-

Здравоохранение

WBIY
6.2%
GERM
99.3%

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
GERM

-

Энергетика

WBIY
6.0%
GERM

-

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
GERM

-

Недвижимость

WBIY
1.1%
GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

WBIY vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

—

—

Просадки

Сравнение просадок WBIY и GERM

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

0.00%

-48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

0.00%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

0.00%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.00%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и GERM

WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.00%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

0.00%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

0.00%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

0.00%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

0.00%

+22.65%

Сравнение комиссий WBIY и GERM

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и GERM

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, WBIY leads with 27.44% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIY has performed better with a 27.44% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for GERM.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while GERM is Health & Biotech Equities. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: WBI and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор