Сравнение WBELX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund	-2.42%	26.44%	5.86%	6.14%	-25.85%	-7.51%	27.53%	28.37%	-19.16%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

WBELX

1 день: 2.72%

1 месяц: -10.24%

С начала года: -2.42%

6 месяцев: -0.58%

1 год: 22.85%

3 года*: 10.07%

5 лет*: -1.45%

10 лет*: 6.28%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с WBELX:

WBELX с GQGPX WBELX с BADEX WBELX с BESIX WBELX с WISIX WBELX с EMPTX WBELX с EFEIX WBELX с ESCIX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с ARMGX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий WBELX и LCSMX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

WBELX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

WBELX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WBELX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	2.92	-1.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	3.47	-1.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.54	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	4.11	-2.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.20	16.92	-11.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WBELX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	2.92	-1.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	0.26	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.42	-0.28

Корреляция

Корреляция между WBELX и LCSMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и LCSMX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что сопоставимо с доходностью LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund	0.90%	0.88%	0.25%	0.78%	0.99%	8.25%	1.00%	0.88%	10.92%	0.67%	0.13%	0.46%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и LCSMX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WBELX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.98%	-39.72%	-25.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.72%	-15.39%	+0.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.28%	-39.72%	-0.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.26%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.10%	-13.80%	-3.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.89%	-13.97%	-4.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.87%	3.74%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и LCSMX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) составляет 8.53%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что WBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WBELX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.53%	12.00%	-3.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.75%	17.91%	-4.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	22.02%	-3.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.31%	17.90%	-1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.31%	19.35%	-2.04%

Сравнение WBELX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности WBELX и LCSMX

Сравнение доходности по годам WBELX и LCSMX

Доходность по периодам

WBELX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WBELX и LCSMX

Доходность на риск

WBELX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

WBELX

LCSMX

Сравнение WBELX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WBELX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок WBELX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)