Сравнение WAR с IQRA
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности WAR и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и IQRA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between WAR and IQRA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. IQRA — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQRA
Сравнение WAR c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и IQRA
Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -15.70% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.16% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -3.12% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и IQRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 10.92% | +37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 12.82% | +36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 12.82% | +36.03% |
Сравнение комиссий WAR и IQRA
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и IQRA
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and IQRA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
IQRA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for WAR.
WAR is categorized as Aerospace & Defense, while IQRA is REIT. They also come from different issuers: US Global and IndexIQ. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.65% for IQRA.
Подберите оптимальное распределение для WAR и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор