Сравнение WAR с BDRY
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. WAR is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности WAR и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и BDRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | -0.20% |
Correlation
The correlation between WAR and BDRY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. BDRY — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение WAR c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и BDRY
Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -89.16% | +70.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -69.53% | +50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -58.52% | +50.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 41.13% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 59.91% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 62.24% | -13.39% |
Сравнение комиссий WAR и BDRY
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и BDRY
Ни WAR, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and BDRY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
WAR and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WAR is categorized as Aerospace & Defense, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: US Global and ETFMG. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для WAR и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор