Сравнение WAR с BAMU
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности WAR и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и BAMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -6.13% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between WAR and BAMU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. BAMU — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение WAR c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 97.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и BAMU
Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -0.36% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | 0.00% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -0.02% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 0.58% | +51.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 0.86% | +51.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 0.86% | +51.02% |
Сравнение комиссий WAR и BAMU
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и BAMU
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and BAMU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for WAR.
WAR is categorized as Aerospace & Defense, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: US Global and Brookstone. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для WAR и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор