Сравнение VUSV с VIG
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VUSV is actively managed, while VIG is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSV показывает доходность 7.46%, а VIG немного выше – 7.57%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам VUSV и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.57% | 2.96% |
Correlation
The correlation between VUSV and VIG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VIG — Ранг доходности на риск
VUSV
VIG
Сравнение VUSV c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.60 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VIG
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -46.81% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.19% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -5.51% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 10.01% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.23% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.05% | -4.11% |
Сравнение комиссий VUSV и VIG
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VIG
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VIG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор