Сравнение VUSV с VGT
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VUSV is actively managed, while VGT is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам VUSV и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VUSV and VGT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VGT — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение VUSV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VGT
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -54.63% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.06% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -7.94% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 23.44% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 25.70% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 24.81% | -13.14% |
Сравнение комиссий VUSV и VGT
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VGT
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VGT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while VGT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор