Сравнение VUSI с IBTF
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. VUSI is actively managed, while IBTF is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.24% |
Correlation
The correlation between VUSI and IBTF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. IBTF — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTF
Сравнение VUSI c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 52.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 263.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и IBTF
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -10.45% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.29% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и IBTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 0.34% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 2.37% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.37% | 2.55% | -1.18% |
Сравнение комиссий VUSI и IBTF
VUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и IBTF
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and IBTF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for VUSI.
IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Voya and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.07% for IBTF.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор