Сравнение IBTF с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
IBTF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или USFR.
Корреляция
Корреляция между IBTF и USFR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и USFR
Основные характеристики
IBTF:
5.73
USFR:
16.77
IBTF:
10.59
USFR:
56.62
IBTF:
2.61
USFR:
14.66
IBTF:
0.96
USFR:
88.64
IBTF:
98.76
USFR:
774.42
IBTF:
0.05%
USFR:
0.01%
IBTF:
0.86%
USFR:
0.32%
IBTF:
-10.45%
USFR:
-1.36%
IBTF:
-0.38%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IBTF показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.64%.
IBTF
0.45%
0.37%
2.24%
4.93%
N/A
N/A
USFR
0.64%
0.38%
2.49%
5.25%
2.67%
2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и USFR
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBTF и USFR
IBTF
USFR
Сравнение IBTF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и USFR
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности USFR в 5.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 4.32% | 4.31% | 4.03% | 1.92% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.04% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и USFR
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и USFR
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.