Сравнение VUSI с FENY
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. VUSI is actively managed, while FENY is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%.
VUSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 21.33%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам VUSI и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.32% | -0.84% |
Correlation
The correlation between VUSI and FENY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. FENY — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FENY
Сравнение VUSI c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и FENY
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -74.35% | +73.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.45% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -23.01% | +22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 20.83% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 26.31% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 29.78% | -28.37% |
Сравнение комиссий VUSI и FENY
VUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и FENY
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FENY в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.46% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and FENY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for VUSI.
FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while FENY is Energy Equities. They also come from different issuers: Voya and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор