Сравнение VRTTX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или VTSAX.
Основные характеристики
| VRTTX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.60% | 17.64% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 25.79% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.30% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 13.14% |
| Макс. просадка | -34.96% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTTX показывает доходность 17.60%, а VTSAX немного выше – 17.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции VTSAX немного впереди с 12.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и VTSAX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и VTSAX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и VTSAX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и VTSAX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.49% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.