PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с HBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с HBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB).

VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и HBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и HBB

2026 (YTD)202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		13.91%0.52%-1.60%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у HBB с доходностью 13.91%.

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBB

1 день
-1.74%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.91%
6 месяцев
30.93%
1 год
-3.54%
3 года*
25.56%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Hamilton Beach Brands Holding Company

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с HBB:
HBB с ZAG.TOHBB с BNDHBB с VCLTHBB с VCITHBB с SPYHBB с splbHBB с qlta

Доходность на риск

VPLS vs. HBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HBB
Ранг доходности на риск HBB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c HBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSHBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.06

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.38

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.04

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

-0.07

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. HBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPLS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HBB равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPLS и HBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSHBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.06

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

-0.06

+1.31

Корреляция

Корреляция между VPLS и HBB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и HBB

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности HBB в 2.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		2.58%2.89%2.70%2.49%3.35%2.75%2.11%1.86%1.45%0.33%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и HBB

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки HBB в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и HBB.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSHBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-81.89%

+77.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-34.70%

+31.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-42.48%

+40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-50.88%

+49.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

19.00%

-18.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и HBB

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) составляет 1.74%, в то время как у Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что VPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSHBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

20.29%

-18.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

35.70%

-33.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

63.15%

-58.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

53.86%

-49.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

58.16%

-53.49%