- ISIN
- US40701T1043
- CUSIP
- 40701T104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 2 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $257.65M
- Enterprise Value
- $256.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.08
- Коэффициент P/E
- 9.09
- Коэффициент PEG
- 1.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $595.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $159.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.51M
- Годовой диапазон
- $12.72 - $21.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) прибавил 16.7% с начала года. По цене $19 за акцию HBB торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $911.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) показал доход в 16.71% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев.
Hamilton Beach Brands Holding Company
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HBB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HBB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 июл. 2020 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 1 мая 2025 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.05% | -0.26% | 0.16% | 9.82% | -2.45% | -6.02% | 16.71% | ||||||
| 2025 | 1.66% | 13.91% | 0.28% | 1.90% | -7.13% | -2.08% | -12.97% | -5.33% | -1.71% | -2.09% | 13.36% | 3.92% | 0.52% |
| 2024 | 5.43% | -4.34% | 38.96% | -16.50% | -5.27% | -10.23% | 13.61% | 49.97% | 4.30% | -9.14% | -29.95% | -12.59% | -1.60% |
| 2023 | 4.52% | 0.39% | -20.59% | -2.25% | -5.90% | 3.76% | 1.97% | 19.09% | 6.80% | -0.73% | 26.15% | 13.35% | 46.40% |
| 2022 | -3.48% | 8.95% | -22.42% | -19.52% | 11.32% | 20.25% | -4.59% | 5.17% | -5.51% | 0.94% | 21.45% | -12.75% | -10.86% |
| 2021 | 9.59% | -8.44% | 3.77% | 7.56% | 29.76% | -11.63% | -16.08% | -8.50% | -7.82% | -4.28% | 0.64% | -4.27% | -16.17% |
Метрики бенчмарка
Hamilton Beach Brands Holding Company has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.86, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2017.
- This stock participated in 78.74% of S&P 500 Index downside but only 28.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 28.20%
- Участие в снижении
- 78.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBB имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 13.52 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hamilton Beach Brands Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | $0.42 | $0.40 | $0.37 | $0.36 | $0.34 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.89% | 2.70% | 2.49% | 3.35% | 2.75% | 2.11% | 1.86% | 1.45% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Beach Brands Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hamilton Beach Brands Holding Company дивидендная доходность составляет 2.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hamilton Beach Brands Holding Company коэффициент выплат составляет 22.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hamilton Beach Brands Holding Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hamilton Beach Brands Holding Company показал максимальную просадку в 81.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hamilton Beach Brands Holding Company составляет 41.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.89%март 2020 г. | 2y 4mo | — | 8y 7moокт. 2017 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -4.22%окт. 2017 г. | 0s | 6d | 6dокт. 2017 г. - окт. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -2.56%окт. 2017 г. | 1d | 1d | 2dокт. 2017 г. - окт. 2017 г. |
Показатели просадок
| HBB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.89% | -56.78% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -9.10% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.65% | -18.90% | -38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -25.43% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -0.74% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -10.72% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 1.97% | +16.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hamilton Beach Brands Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hamilton Beach Brands Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBB в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBB по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у HBB коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HBB
Добавьте Hamilton Beach Brands Holding Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBB