Сравнение VPLS с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPLS или VCPAX.
Основные характеристики
| VPLS | VCPAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 5.85% |
| Дневная вол-ть | 5.26% | 5.97% |
| Макс. просадка | -2.98% | -17.25% |
| Текущая просадка | -0.03% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между VPLS и VCPAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и VCPAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPLS показывает доходность 6.02%, а VCPAX немного ниже – 5.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и VCPAX
И VPLS, и VCPAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPLS c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и VCPAX
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VCPAX в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 3.01% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.57% | 4.55% | 3.26% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и VCPAX
Максимальная просадка VPLS за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеют волатильность 1.02% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.