PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

VOLT и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и RSHO

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%-9.77%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий VOLT и RSHO

И VOLT, и RSHO имеют комиссию равную 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
RSHO
Tema American Reshoring ETF

Доходность на риск

VOLT vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.89

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.62

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.40

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

12.46

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.89

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.29

-0.12

Корреляция

Корреляция между VOLT и RSHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и RSHO

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и RSHO

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-27.31%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-14.64%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-8.85%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.44%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.99%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и RSHO

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.05%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.84%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

17.70%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

25.98%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

21.92%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

21.92%

+1.93%