PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

VOLT и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и GDE

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий VOLT и GDE

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

VOLT
Tema Electrification ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

VOLT vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.95

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.47

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

2.77

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

10.77

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.95

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между VOLT и GDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и GDE

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и GDE

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-32.01%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-22.66%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-16.07%

+12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.75%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.84%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и GDE

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.05%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

12.02%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

25.26%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

32.25%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

26.19%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

26.19%

-2.34%