Сравнение VOLT с DVXE
VOLT (Tema Electrification ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while DVXE is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 37.53%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
VOLT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 37.53%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 67.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 37.53% | 8.43% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between VOLT and DVXE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. DVXE — Ранг доходности на риск
VOLT
DVXE
Сравнение VOLT c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.98 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и DVXE
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -17.96% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -12.06% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.83% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 31.16% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 31.16% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 31.16% | -7.08% |
Сравнение комиссий VOLT и DVXE
VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и DVXE
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and DVXE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Tema and WEBs. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор