PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и BFGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий VKSIX и BFGIX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.14

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.01

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.31

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

8.71

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.14

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между VKSIX и BFGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и BFGIX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и BFGIX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-43.62%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.96%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-35.71%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-7.50%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-7.89%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.18%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и BFGIX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 5.13% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.98%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

15.80%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

23.05%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.58%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.96%

-2.89%