Сравнение VKSIX с POLIX

С начала года, VKSIX показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у POLIX с доходностью 16.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POLIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VKSIX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.83%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.