Сравнение VKSIX с POLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или POLIX.
Основные характеристики
| VKSIX | POLIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 10.11% |
| Дох-ть за 1 год | 21.09% | 20.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | -1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 16.14% | 15.83% |
| Макс. просадка | -35.59% | -42.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.81% |
Корреляция
Корреляция между VKSIX и POLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и POLIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VKSIX показывает доходность 10.27%, а POLIX немного ниже – 10.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSIX и POLIX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VKSIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и POLIX
Ни VKSIX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% | 7.18% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и POLIX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и POLIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.