Сравнение VKSIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC
Основные характеристики
VKSIX:
0.97
^GSPC:
1.81
VKSIX:
1.41
^GSPC:
2.43
VKSIX:
1.17
^GSPC:
1.33
VKSIX:
1.28
^GSPC:
2.77
VKSIX:
3.86
^GSPC:
11.33
VKSIX:
3.73%
^GSPC:
2.07%
VKSIX:
14.90%
^GSPC:
12.97%
VKSIX:
-35.59%
^GSPC:
-56.78%
VKSIX:
-4.70%
^GSPC:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%.
VKSIX
3.79%
3.69%
5.19%
13.52%
10.34%
N/A
^GSPC
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VKSIX и ^GSPC
VKSIX
^GSPC
Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.