Сравнение VIMCX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMCX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 20.45% соответственно.
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и BFGIX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
VIMCX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
VIMCX
BFGIX
Сравнение VIMCX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.14 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.01 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.31 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 8.71 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.14 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и BFGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и BFGIX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и BFGIX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMCX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -43.62% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.96% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -35.71% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -43.62% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -7.50% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -7.89% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.18% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и BFGIX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMCX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.98% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 15.80% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 23.05% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.58% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 23.96% | -5.32% |