Сравнение VIESX с STCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и STCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -10.95% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции VIESX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 15.29% соответственно.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
STCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и STCIX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.
Доходность на риск
VIESX vs. STCIX — Ранг доходности на риск
VIESX
STCIX
Сравнение VIESX c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 3.86 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и STCIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и STCIX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности STCIX в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.41% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и STCIX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и STCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -51.58% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -16.20% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -33.44% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.44% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -12.85% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -10.17% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.41% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и STCIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.97% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 12.49% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 22.27% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 21.98% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 21.73% | -8.54% |