Сравнение VIEIX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Tarkio Fund (TARKX).
VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIEIX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIEIX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VIEIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VIEIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.42% соответственно.
VIEIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.93%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIEIX и TARKX
VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
VIEIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
VIEIX
TARKX
Сравнение VIEIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIEIX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.13 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.82 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.30 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIEIX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.04 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VIEIX и TARKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIEIX и TARKX
Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VIEIX и TARKX
Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIEIX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -95.09% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -17.33% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -95.09% | +58.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -95.09% | +53.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -91.33% | +84.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -17.02% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.25% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIEIX и TARKX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 7.01%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIEIX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.90% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 21.91% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 32.25% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 600.49% | -578.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 424.90% | -402.57% |