PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с UNHW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. VHT is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VHT charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности VHT и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 27.05%.

VHT

1 день
1.30%
1 месяц
2.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
19.32%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.60%
10 лет*
10.14%

UNHW

1 день
0.63%
1 месяц
6.62%
С начала года
27.05%
6 месяцев
29.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и UNHW

2026 (YTD)2025
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.03%0.43%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		27.05%1.54%

Correlation

The correlation between VHT and UNHW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов VHT и UNHW

Секторы
VHT
UNHW

Здравоохранение

100.0%
29.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
UNHW
29.0%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
UNHW

-

Промышленность

VHT
0.0%
UNHW

-

Технологии

VHT
0.0%
UNHW

-

Сырьевые материалы

VHT

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

UNHW

-

Энергетика

VHT

-

UNHW

-

Недвижимость

VHT

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

VHT

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с NERDUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с BETZUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

VHT vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

—

—

VHT vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и UNHW

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-32.28%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.45%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-11.32%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

48.61%

-33.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

48.61%

-33.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

48.61%

-31.66%

Сравнение комиссий VHT и UNHW

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и UNHW

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности UNHW в 18.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		18.13%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and UNHW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 1.64% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор