Сравнение VGVE.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
VGVE.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVE.DE или URTH.
Корреляция
Корреляция между VGVE.DE и URTH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и URTH
Основные характеристики
VGVE.DE:
2.04
URTH:
1.61
VGVE.DE:
2.79
URTH:
2.20
VGVE.DE:
1.41
URTH:
1.29
VGVE.DE:
2.87
URTH:
2.37
VGVE.DE:
13.49
URTH:
9.38
VGVE.DE:
1.75%
URTH:
2.08%
VGVE.DE:
11.48%
URTH:
12.18%
VGVE.DE:
-33.63%
URTH:
-34.01%
VGVE.DE:
-0.24%
URTH:
-0.90%
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 3.28%.
VGVE.DE
4.26%
2.73%
18.17%
23.75%
12.40%
N/A
URTH
3.28%
2.67%
11.50%
18.79%
11.64%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVE.DE и URTH
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGVE.DE и URTH
VGVE.DE
URTH
Сравнение VGVE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и URTH
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности URTH в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.31% | 1.36% | 1.59% | 1.94% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и URTH
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и URTH
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.