Сравнение URTH с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
URTH и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или VT.
Корреляция
Корреляция между URTH и VT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и VT
Основные характеристики
URTH:
0.60
VT:
0.58
URTH:
0.96
VT:
0.93
URTH:
1.14
VT:
1.13
URTH:
0.64
VT:
0.62
URTH:
2.87
VT:
2.80
URTH:
3.80%
VT:
3.65%
URTH:
18.18%
VT:
17.70%
URTH:
-34.01%
VT:
-50.27%
URTH:
-6.73%
VT:
-6.29%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.45% соответственно.
URTH
-1.58%
-1.88%
-1.31%
11.41%
14.68%
9.38%
VT
-1.11%
-1.88%
-1.42%
10.59%
13.79%
8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и VT
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTH и VT
URTH
VT
Сравнение URTH c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и VT
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VT в 1.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.50% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и VT
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и VT
iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 13.25% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.