Сравнение VGHY с BSJR
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while BSJR is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.27% | 1.09% |
Correlation
The correlation between VGHY and BSJR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск
VGHY
BSJR
Сравнение VGHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.43 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и BSJR
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -22.58% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.11% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.25% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.12% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.73% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 9.36% | -5.08% |
Сравнение комиссий VGHY и BSJR
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и BSJR
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BSJR в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.74% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and BSJR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
BSJR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор