Сравнение VFIFX с FHAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и FHAPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	-3.95%	21.42%	14.45%	20.39%	-17.48%	16.42%	16.40%	24.99%	-11.65%
FHAPX Fidelity Freedom Blend 2050 Fund	-3.62%	22.63%	16.27%	20.48%	-19.04%	16.29%	17.82%	26.35%	-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FHAPX с доходностью -3.62%.

VFIFX

1 день: -0.28%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -3.95%

6 месяцев: -1.01%

1 год: 17.29%

3 года*: 14.65%

5 лет*: 8.11%

10 лет*: 10.29%

FHAPX

1 день: -0.35%

1 месяц: -9.04%

С начала года: -3.62%

6 месяцев: -0.34%

1 год: 18.28%

3 года*: 15.61%

5 лет*: 8.19%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Название символа

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Часто сравнивают с VFIFX:

VFIFX с VOO VFIFX с VFIAX VFIFX с FIPFX VFIFX с VTI VFIFX с FFFHX VFIFX с SWYMX VFIFX с VIIIX

Часто сравнивают с FHAPX:

FHAPX с FXAIX FHAPX с FIPFX FHAPX с VOO FHAPX с JLGMX FHAPX с VWENX FHAPX с ^GSPC FHAPX с SMGIX

Сравнение комиссий VFIFX и FHAPX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHAPX в 0.49%.

FHAPX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

VFIFX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. FHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHAPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VFIFX	FHAPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	1.14	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	1.65	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.25	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.45	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.86	6.58	+0.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHAPX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VFIFX	FHAPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17	1.14	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.55	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.56	-0.09

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FHAPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FHAPX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FHAPX в 2.56%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	2.18%	2.09%	2.26%	2.21%	2.38%	12.83%	1.84%	2.20%	2.51%	0.03%	2.04%	2.36%
FHAPX Fidelity Freedom Blend 2050 Fund	2.56%	2.47%	4.84%	1.86%	6.21%	8.52%	4.82%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FHAPX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FHAPX в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VFIFX	FHAPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.68%	-31.30%	-20.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.52%	-11.35%	+0.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.40%	-27.81%	+2.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.87%	-9.62%	+0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.93%	-6.23%	-0.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.27%	2.49%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FHAPX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VFIFX	FHAPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	5.44%	-0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.53%	9.40%	-0.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.79%	15.95%	-1.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.07%	14.92%	-0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.05%	16.93%	-1.88%

Сравнение VFIFX с FHAPX

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FHAPX

Сравнение доходности по годам VFIFX и FHAPX

Доходность по периодам

VFIFX

FHAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VFIFX и FHAPX

Доходность на риск

VFIFX vs. FHAPX — Ранг доходности на риск

VFIFX

FHAPX

Сравнение VFIFX c FHAPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VFIFX vs. FHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FHAPX

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FHAPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FHAPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)