Сравнение VEXPX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и AGTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -8.07% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.32% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
AGTHX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и AGTHX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.
Доходность на риск
VEXPX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
VEXPX
AGTHX
Сравнение VEXPX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.78 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и AGTHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и AGTHX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.63% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и AGTHX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и AGTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -51.91% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.76% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -36.38% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -36.38% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -10.70% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -9.23% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.63% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и AGTHX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.76% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.13% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 21.01% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.23% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 19.64% | +2.17% |